Beratungsleistungen auf einen Blick
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Wie intensiv werden einzelne Mandanten beraten? Wir haben verstreute Informationen in einem Dashboard zusammengeführt und nach einheitlichen fachlichen Regeln ausgewertet. So wird die Verteilung der Beratungsleistung nachvollziehbar.
Viele Informationen. Keine gemeinsame Übersicht.
Um die Beratungsleistung für einzelne Mandanten einzuschätzen, mussten Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden. Eine zentrale Übersicht fehlte. Damit war es aufwendig, die Intensität der Zusammenarbeit nachzuvollziehen und Mandanten miteinander zu vergleichen.
Zusätzlich brauchte es eine einheitliche Bewertungsgrundlage: Welche Informationen sind relevant, und wie fließen sie in die Einschätzung ein? Ohne klare Regeln blieb die Auswertung schwer vergleichbar.
Erst die fachlichen Regeln, dann das Dashboard.
Cascade Labs hat das CRM-Datenmodell analysiert und darauf aufbauend ein regelbasiertes Scoring pro Mandant und pro Berater entwickelt. Die Datenlogik legt zum Beispiel eindeutig fest, wann ein Mandant als Neu- oder Bestandskunde gilt. Die Scoring-Regeln liegen in einer Konfiguration, die das Unternehmen selbst anpassen kann.
Für den Datenzugriff wurde gemeinsam mit dem Hosting-Partner des CRM eine datensparsame Lösung festgelegt. Eine eigene Schnittstelle stellt nur die Felder bereit, die das Dashboard benötigt. Ein breiter Zugriff auf die gesamte Datenbank ist dafür nicht vorgesehen.
